Coherus Oncology周二公布一季度财报，重申2026年核心产品LOQTORZI季度销售额目标为约1500万美元，同时预计年中将迎来多项关键管线数据读出，包括casdozokitug和tagmokitug的临床进展。
LOQTORZI：一季度销售环比回落，新启动患者创新高
财报显示，LOQTORZI第一季度净销售额为1180万美元，较去年第四季度的1240万美元有所回落，但同比增长61%。公司首席商务官Sameer Goregaoker将环比下滑归因于正常的一季度季节性和恶劣天气影响。
尽管销售额环比回落，LOQTORZI新启动患者数仍创下历史新高，订购账户宽度和深度均增长21%。公司重申全年季度需求增长预期为10%至15%，2026年目标季度销售额约为1500万美元，2027年目标提升至3000万至3500万美元，2028年峰值季度销售额预计达约4400万美元。
管线进展：casdozokitug与tagmokitug年中数据读出在即
公司管线进展备受市场关注。Casdozokitug联合toripalimab和贝伐珠单抗一线治疗不可切除肝细胞癌的随机二期试验已完成患者入组，预计于2026年年中首次数据读出。此前公布的数据显示，在标准治疗基础上加入casdozokitug后，总缓解率达38%，完全缓解率达17%。
Tagmokitug的1b/2a期研究也在持续推进，评估其与toripalimab联合治疗多种晚期实体瘤的疗效。公司预计2026年下半年公布其在4线以上结直肠癌患者中的初始数据。
财务概况：现金充足支撑至关键里程碑
一季度财报显示，公司营收为1231万美元，略低于市场预期的1463万美元；每股亏损0.25美元，优于预期的亏损0.28美元。截至季末，公司持有现金约1.67亿美元，管理层表示资金足以支撑至关键数据里程碑。
Coherus已完成向创新肿瘤公司的战略转型，将核心增长引擎锁定在LOQTORZI的商业化扩张及管线资产的临床推进上。分析人士指出，年中及下半年密集的数据读出将成为影响股价的关键变量。
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责任编辑：张俊 SF065
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